Caso de estudio · CRM SaaS
GEEST — Mejora UX del proceso central
Caso de estudio y propuesta de mejora UX para GEEST, un CRM orientado a la gestión de procesos. El trabajo se concentró en hacer más comprensible su interacción central: consultar un proceso, reconocer su estado y avanzar por las tareas necesarias hasta completarlo.
El reto
El proceso es el núcleo de la experiencia en GEEST. Cada caso reúne etapas, responsables, prioridades, evidencias, comunicación y acciones operativas. El reto fue ordenar esa complejidad para que una persona pudiera entender dónde se encontraba, qué información necesitaba y cuál era la siguiente acción.
¿Cómo convertir un proceso con múltiples estados, responsables y acciones en una experiencia clara y fácil de continuar?
Comprender el flujo central
La propuesta parte de una vista general que permite localizar procesos e iniciarlos. Desde ahí, la experiencia conduce a un detalle que conserva el contexto y organiza las acciones conforme avanza el trabajo.
- Localizar proceso
- Consultar estado
- Completar actividad
- Adjuntar evidencia
- Confirmar avance
Jerarquía y continuidad
El detalle del proceso debía responder tres preguntas en todo momento: qué está ocurriendo, qué falta y qué debe hacer la persona. La interfaz prioriza el estado, la actividad actual y la acción principal, manteniendo accesible la información complementaria.
- Estado y progreso visibles.
- Acción principal asociada a cada etapa.
- Información del proceso agrupada por contexto.
- Continuidad visual entre actividades.
- Feedback para confirmar cada avance.
Acciones según la etapa
En lugar de mostrar todas las posibilidades al mismo tiempo, la propuesta presenta las acciones relevantes para el momento actual. Diagnosticar, agendar, ejecutar, aprobar o cobrar forman parte del mismo sistema, pero cada tarea conserva un objetivo específico.
Experiencia móvil
La propuesta móvil reorganiza la información para conservar el contexto en una superficie menor. Pendientes, consulta, evidencias, conversación y responsables se plantean como tareas enfocadas, con controles adecuados para interacción táctil.
- Priorización del contenido esencial.
- Acciones táctiles claramente identificables.
- Consulta rápida de pendientes.
- Evidencias y comunicación dentro del contexto del proceso.
- Edición de responsables, revisores y prioridades.
Alcance de la propuesta
Las pantallas mostradas representan una parte de la propuesta de mejora. El valor del caso está en reorganizar el proceso central, dar visibilidad a sus estados y construir patrones que ayuden a continuar cada tarea con menos incertidumbre. No se atribuyen resultados cuantitativos sin una validación posterior.